黑牛策略
作者 | 荣智慧
编辑 | 向现
唯物的中国芯片产业深度观察
1939 年，纽约世界博览会，美国西屋电气的机器人 Elektro 被激动的人群团团围住。这款 2 米多高的机器人沉稳前进，冷峻吸烟，用充满磁性的嗓音说着俏皮话——假如机器人也有"人气"，那 Elektro 就是当年的亨弗莱 · 鲍嘉。
80 多年后，造人形机器人的特斯拉也深谙此理。近日特斯拉首席执行官马斯克承诺，擎天柱的未来黑牛策略版本将类似《星球大战》里的翻译机器人 C-3PO：友善，聪明，且话痨。
《星球大战》翻译机器人 C-3PO（右）
然而，随着 10 月 23 日特斯拉第三季度财报会落幕，人形机器人的最大技术难题浮出水面：手的制造尤其艰难。行业往往从主流消费的需求来争论"手"的必要性，批评"造人"的科技公司像 1930 年代的世博会参观者一样盲目乐观。
其实，机器不一定像人才会受欢迎，比如机器猫；但是，机器一定要像人，才能在人类文明里模仿、承担人类的角色。
一旦我们站在" AI 文明"的远景来考虑，"人形机器人"和超级智能显然相当必要。
自从 2022 年 10 月特斯拉正式推出擎天柱，三年来中国和美国均在人形机器人领域开足马力投资、制造。人形机器人正在成为大国科技竞争的最前线。
还有一点常常被人忽略。从流水线走下来的成千上万的人形机器人，将和中国一个月前开放的" K 签"一起，为人口老龄化社会提供"无缝适应"的劳动力资源。日本丰田也已与波士顿动力合作，开发"阿特拉斯"机器人。
难以"下手"
在特斯拉工厂，一排排基本完整的擎天柱静静地站着，它们没法出厂，原因只有一个：没有手和小臂。
10 月 23 日，特斯拉召开第三季度财报会。其中人形机器人擎天柱被提及 36 次，远远高出第二名自动驾驶出租车（10 次）。特斯拉首席执行官马斯克继续推高期待，宣称擎天柱将装上 xAI 的人工智能大脑，还将乘坐 SpaceX 上火星盖房子——造人形机器人成了"金币无限掉落"的买卖。
可以说，特斯拉的主业不再是造车，而是"造人"了。
黑牛策略
特斯拉人形机器人
特斯拉市值 1.4 万亿美元，远超其他车企。丰田市值 2632 亿美元，不到特斯拉的 20%；比亚迪市值 1200 亿美元，赶不上特斯拉的十分之一。只有顶级科技企业而不是制造企业，才"配"得上不断翻倍的估值。
但是，擎天柱麻烦不小，今年的量产计划被推迟至明年。本来，特斯拉今年的目标是生产 5000 台机器人，2026 年生产 50000 台。现在看实际数据，今年生产 2000 台也够呛。
麻烦主要出在"做手"。
擎天柱首次自主登台时，展示手指倒计时
人类的一只手可以执行大约 27 种不同的动作，用机器人专家的话说，叫 27 个"自由度"。相比之下，机械臂只有 7 个自由度。
27 个自由度加起来，给"做手"出了五大难题。一来需要更多的电机，好支持独立的关节移动；二来需要动力更强的电机，才能完成拧瓶盖等基本动作，别小看"拧瓶盖"——一个握力 20 公斤的机械手都拧不开瓶盖；三来需要散热，在小指大小的空间里，要塞进运动的电机、传感器和传动机构，热量难以传导出去。
第四，要克服材料疲软。担任"肌腱"作用的传动机构，反复弯折后极易老化断裂；第五，要达成抓握力和精细度的平衡。像擎天柱无法兼得，要么能抓起重物，但做不了细活，要么能做"穿针"的细活，但只能抓取 10 公斤左右的物体。
擎天柱抓取电池
由于技术难度太大，一些机器人制造商干脆放弃做手。
刚成立一年的 Physical Intelligence 转向了相对"朴实"的钳子；另一家初创公司 Ultra Robotics 创造了"蟹爪"机器人来打包电商订单；Dexterity 的卡车卸货机器人用的是"吸盘"；波士顿动力的阿特拉斯机器人则是"三指手"，有 7 个自由度。
行业争论的焦点也在于此：机器人有必要一定像人、有手吗？很多事，没有手的机器人不是也干得挺好的？
乌托邦图景
有些人形机器人创业公司专门做手黑牛策略，把"手"卖给其他大公司。
Jay Li 之前在特斯拉开发手部传感器，去年成立 Proception，专门开发机械手，他认为" 99.5% 的工作都是手完成的"。该公司将从最难的"手"造起，最后造出完整的人形机器人。
Halcyon Robotics 也从"手"做起，发展出整个机器人。不过他们不卖"手"，怕客户复制了去。其他专门制造机器手的公司还包括 Mimic、Tacta System 和 Tesollo。还有公司更加细分，如 Contactile，只做机器手里的传感器。
Contactile 三轴触觉力传感器
这些专攻"机器手"的公司，押注的都是人类形态机器人。
到目前为止，随着 AI 大进步，已经没有人怀疑机器"人"的前途，但有没有人类形态，成了这一行业的最大分歧。
从当下的工作效率和消费需求的角度看，机器人肯定没有必要像人。在用途最广泛的物流行业，最实用的机器人"长"着钳子手和轮式腿。
不过，对于另一半的人来说，机器人像人既有现实的好处，又有远大的愿景。
人形机器人的最大优势是无缝融合人类的现有环境。只要机器人和人一样，就能丝滑地进入人类生活——家庭、公司，用手完成" 99.5% 的工作"。如果和人的形态不一样，那就只能适配专门的环境，比如流水线、物流仓库、手术台。
擎天柱叠衣服
制造人形机器人具备一项成本优势，好训练。据知情人士透露，特斯拉追求人形机器人的一个重要原因，是互联网上有好几十亿个人类视频——人们行走，聊天，用手干活，几乎涵盖了世界上所有的事情，用这些视频足以训练擎天柱完成人类能做的每一项工作。
话虽如此，用人类的"随机视频"训练擎天柱也不像想象的那样容易。到目前为止，特斯拉也只能使用自己员工录制的走路视频、做家务视频来训练擎天柱。
宏观经济学也有推动作用：当你在经济中增加一个人形机器人，相当于增加了一位工人。当你增加了 10 亿个人形机器人——按摩根士丹利的 2050 年预测——你就增加了 10 亿个产业工人。在这个框架里，人类依然保持生产，人形机器人"扩大"了生产总量，二者相加，导致 GDP 呈指数级增长。
当然，最热情的鼓动者莫过于马斯克自己，他有一幅"黄金时代"的科幻乌托邦图景——每个家庭都有人形机器人，洗碗、做饭、修剪草坪、接送孩子，包括作家阿西莫夫的科幻小说里的场景，机器人登上火星，为人类开发新的殖民地，而且也需要看心理医生（这个马斯克没说）。
"品牌时刻"
"一支星际飞船舰队登陆火星，每艘星际飞船都展开一个着陆坡道，你会看到擎天柱机器人走下坡道，在火星插上美国国旗，"特斯拉的投资人加文 · 贝克说，"对于马斯克和美国来说，这将是一个非常非常好的品牌时刻。"
确实，特朗普再度担任美国总统后，好多硅谷人士都自发地成了"爱国主义营销专家"，人形机器人身上的担子也更重了。
今年春天，美国国会立法者开了一次闭门会，专门讨论人形机器人，主要是想动员行业应对中国的"新威胁"。当时，中国宇树机器人在春节联欢晚会上扭秧歌，深度求索也刚刚推出 AI 模型 DeepSeek R1，挑战了 OpenAI 的 GPT-4 的"权威地位"。
宇树机器人扭秧歌
人形机器人被认为是人工智能行业和机器人行业最大的未来机遇。中国的目标是 2025 年批量生产人形机器人，在 2027 年之前建立可靠的本土供应链——高科技行业自给自足。这一目标将得到地方政府约 230 亿美元、中央政府约 1380 亿美元中的一部分的支持。
而且，人形机器人的部件制造离不开稀土。中国在全球稀土加工领域几乎拥有垄断性的控制权。据国际能源署数据，中国占全球稀土矿产量的超 60%，对加工阶段的控制占全球产量的 92%。
竞争依然是激烈的。日本和欧洲公司起步很早，生产了大多数传统的工业机器人，在机器人部件例如专用电机和传感器市场中占据很高的份额。丰田正与波士顿动力合作，开发阿特拉斯机器人。
中国机器人制造商有其传统艺能，成本低廉。很多美国机器人公司都喜欢采购宇树的人形机器人和机器狗；汽车企业比亚迪、吉利和蔚来使用优必选的" Walker "机器人，小鹏汽车和小米在开发自己的人形机器人。
优必选" Walker "机器人
在深圳，机器人的雏形来自并不"高大上"的华强北。在琳琅满目的二手 iPhone、电路板、芯片和开关中，开发者能买到任何类型的螺丝、连接器、弹簧，几个小时内就能搭建一个模型，这里离大规模制造的工厂也就一两小时的车程。
美国没有同样的市场，能让开发者走过一条马路就和供应商面谈。因此美国公司也看上了深圳的供应链，比如初创公司 Dexmate，位于硅谷，由两位中国机器人专家经营，销售额已经超过 100 万美元。
中国的优势正是美国的劣势。特斯拉的擎天柱使用的 3D 运动跟踪设备是荷兰公司 Xsens 制造的，单价 5.7 万美元。在中国，类似设备的价格只有前者的十分之一。
美国的投资力度也在加大。2024 年，美国领先的人形机器人公司，包括英伟达、微软和 Open AI 投资的 Figure AI，1X Technologies 和 Agility Robotics，三家一共筹集了近 10 亿美元，它们的最新总估值超过 400 亿美元。
Figure AI
而据人形机器人的"始作俑者"马斯克放言，量产擎天柱后的特斯拉，市值将超过 20 万亿美元。
人们可以争论人形机器人乌托邦的"时间点"，但它的发展方式几乎已经确定——既关系到国家竞争力，也关系到国家安全，未来，可能每个国家都有自己的大型机器人制造商，就像航空航天制造商、汽车制造商和计算机制造商一样。
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